Distribución B2B · Monterrey, NL
De cotizar en Excel a cerrar desde el CRM en 5 semanas
Ruta: Zoho5 semanasZoho CRMZoho AnalyticsDeluge
Caso en revisión. Este proyecto todavía no cuenta con evidencia documentada ni autorización del cliente para publicar sus resultados, así que no mostramos métricas ni citas. La descripción del trabajo se mantiene por transparencia.
El reto
Cada vendedor cotizaba en su propia hoja de cálculo, con listas de precios distintas y sin historial. La dirección no sabía cuántas cotizaciones estaban abiertas ni cuáles se habían perdido.
Qué hicimos
- 01Auditoría de 3 sesiones para mapear el flujo real de cotización y aprobación.
- 02Implementación de Zoho CRM con catálogo, listas de precio y reglas de descuento por margen.
- 03Migración de 4 años de historial de clientes y cotizaciones desde hojas de cálculo.
- 04Capacitación por rol y acompañamiento durante los primeros 30 días de uso.
Lo que quedó funcionando
Cotizador con aprobación automática por margen
Catálogo y listas de precio centralizadas
Tablero de pipeline por vendedor y por línea de producto
Alertas de cotización sin seguimiento a 72 horas
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