Migración de datos
Migra tus datos a Zoho CRM sin perder su historia
Una migración no es copiar filas de un lado a otro. Lo que da valor a tus datos son las relaciones y el historial: qué contacto pertenece a qué empresa, qué se habló y cuándo, qué quedó pendiente. Esa parte es la que suele perderse cuando la carga se hace deprisa.
- Desde Excel u otro CRM
- Validación con muestra antes de la carga final
- Te atiende quien programa
Preparación
¿Qué tan listo está tu origen?
Marca lo que te pase hoy para ver una lectura orientativa.
Empresas que ya trabajan con Zolven
- Royal Holiday
- L'ZENSE
- Educatech
- Goodguys Funding
- LK Idiomas
- Logatech
- Venemergencia
- Sijisa
Alcance
Qué incluye una migración
Inventario del origen
Qué hay, dónde está y en qué formato: archivos, otro CRM, hojas paralelas que alguien mantiene aparte.
Limpieza y deduplicación
Criterios para decidir qué registro se conserva cuando dos describen lo mismo, acordados contigo.
Mapeo de campos
Correspondencia entre cada campo del origen y su destino en Zoho, incluido lo que se decide no migrar.
Relaciones e historial
Vínculos entre empresas, contactos y oportunidades, además de notas, actividades y adjuntos cuando corresponde.
Migración de muestra
Una carga pequeña para revisar el resultado real antes de mover todo el volumen.
Carga final y cierre
Migración completa, verificación de conteos y fecha a partir de la cual el sistema anterior deja de usarse.
Cómo trabajamos
Cómo trabajamos
- 1
Inventario y limpieza
Revisamos el origen, definimos criterios de duplicados y acordamos qué datos no vale la pena traer.
- 2
Mapeo y muestra
Se define el destino de cada campo y se carga una muestra para que tus responsables la validen.
- 3
Migración final
Se ejecuta la carga completa, se verifican conteos y se fija la fecha de corte del sistema anterior.
Migrar datos sucios solo cambia de lugar el problema. Cuando el origen está muy desordenado suele convenir migrar solo lo activo y dejar el resto como archivo consultable.
Clientes
Lo que dicen quienes ya lo usan
Zoho Desk, Zoho Sign y automatización de reembolsos
Felipe entendió rápido cómo opera nuestra área de atención y nos ayudó a ordenar disputas, listas de espera y reembolsos dentro de Zoho Desk, conectados con nuestros sistemas internos. Además migramos la firma de contratos a Zoho Sign sin frenar la operación.
Zoho Analytics, cobranza y comisiones automáticas en Books
Hoy dirección revisa ingresos, ventas y retención en tableros que cuadran con nuestras cifras. Las comisiones que antes calculábamos a mano ahora se generan solas en Zoho Books, y la cobranza llega hasta el detalle de cada factura.
Tableros comerciales y widget de plantillas por marca en Zoho Desk
Manejamos muchas marcas y cada respuesta debía salir con la plantilla correcta. Con el widget que desarrolló Felipe, el agente pulsa Responder y la plantilla de la marca ya está ahí. También armó los tableros comerciales que necesitaban nuestros equipos.
Precios claros
Sabes cuánto cuesta antes de empezar
Rangos de referencia para implementaciones Zoho. Después de la revisión gratuita recibes un precio fijo por escrito.
Qué incluye cada rangoArranque simple
1–5 usuarios
$12,000 – $25,000 MXN
CRM + automatizaciones
6–20 usuarios
$26,000 – $45,000 MXN
Multi-app + integraciones
21–50 usuarios
$46,000 – $60,000 MXN
Enterprise / a medida
50+ usuarios
Cotización según alcance
Rangos de implementación antes de IVA. No incluyen licencias de Zoho ni de terceros.
Preguntas frecuentes
Dudas antes de empezar
¿Se puede migrar desde Excel?
Sí, es uno de los orígenes más frecuentes. Lo que hay que revisar con cuidado son las relaciones: en una hoja de cálculo todo vive en la misma fila, y en un CRM la empresa, el contacto y la oportunidad son registros distintos que deben quedar vinculados entre sí.
¿Se conservan las notas y el historial de actividades?
Depende de que el sistema de origen permita exportarlos. Cuando se puede, se migran asociados a su registro. Cuando no, se acuerda una alternativa, como conservar el sistema anterior en modo consulta durante un tiempo definido.
¿Cuánto se detiene la operación durante la migración?
La idea es que no se detenga. Se trabaja con una muestra mientras el equipo sigue en el sistema actual y la carga final se programa en una ventana acordada, normalmente fuera del horario de operación, con una fecha de corte clara para dejar de capturar en el origen.
Siguiente paso
Revisemos tu origen de datos
Cuéntanos dónde están hoy tus datos y qué historial quieres conservar. Con eso te decimos si conviene empezar por una muestra o por ordenar el origen.
- Revisión gratis de 30 minutos
- Propuesta con alcance y precio fijo
- Respuesta directa de Felipe
Cuéntanos de dónde vienen tus datos
Origen, volumen aproximado y qué te importa conservar: con eso alcanza para orientarte.