Rescate de cuentas Zoho · México
¿Ya pagas Zoho y tu equipo sigue trabajando en Excel?
Reviso tu cuenta por dentro, te digo qué conviene corregir y qué conviene rehacer, y lo arreglo sin empezar de cero.
La revisión es en vivo, por videollamada, con tu cuenta abierta en pantalla.
Diagnóstico rápido
Señales de que tu Zoho necesita rescate
Campos que nadie llena
El CRM pide datos que el equipo no captura porque no sirven para vender ni para operar. Cada campo vacío es una señal de que la estructura no se hizo desde el proceso real.
Automatizaciones que fallan sin aviso
Notificaciones que no llegan, flujos detenidos hace meses, reglas que se dispararon en contra y nadie se enteró hasta que un cliente pagó el precio.
Reportes que nadie usa
Tableros armados con métricas que la dirección nunca pidió, o con datos que no coinciden con lo que el equipo ve en la operación diaria.
Datos duplicados
El mismo cliente aparece dos o tres veces, cada vendedor trabaja su propia copia y nadie confía en la información que muestra el sistema.
El equipo sigue en Excel o WhatsApp
El Zoho 'oficial' convive con hojas de cálculo y chats paralelos donde realmente vive la operación. Mientras eso pase, el CRM mide una parte mínima del negocio.
Nadie sabe quién configuró qué
La persona que armó la cuenta ya no está y no hay documentación. Cada cambio se hace con miedo de romper algo que nadie entiende.
Entregables
Qué recibes
Revisión en vivo de la cuenta
Miramos juntos la configuración real, no una captura resumida: módulos, campos, flujos, permisos y datos.
Lista priorizada de hallazgos
Qué estorba más, qué conviene corregir sobre lo que ya hay y qué conviene rehacer, en orden de impacto.
Estimación de horas para corregir
Cuánto trabajo lleva cada corrección, para que decidas con cifras antes de autorizar nada.
Recomendación honesta
Te digo qué vale la pena contratar y qué no, aunque la respuesta sea no contratarme.
Proceso
Cómo funciona
- Paso 1
Revisión
Sesión de 30 minutos por videollamada con tu cuenta abierta. Priorizaré los síntomas aportados; una revisión completa se delimita según las apps y procesos involucrados.
- Paso 2
Lista priorizada
Te entrego por escrito los hallazgos, el orden en que los corregiría y la estimación de horas de cada uno.
- Paso 3
Correcciones por bloques
Trabajo por entregas utilizables: primero lo que más estorba, con pruebas en tus datos reales antes de pasar al siguiente bloque.
Preguntas frecuentes
Tres dudas antes de la revisión
¿Necesitas acceso de administrador?
Para la revisión en vivo conviene que un usuario con permisos de administrador comparta pantalla o me dé un acceso temporal. Si en tu cuenta nadie tiene el usuario administrador, lo revisamos juntos en la primera sesión y buscamos la alternativa.
¿Qué pasa si lo hizo otro proveedor?
Nada personal. Reviso lo que está, te explico qué funciona y qué no, y tú decides si las correcciones las hago yo, las hace tu proveedor actual o las hacemos coordinados. No empiezo por criticar el trabajo ajeno: empiezo por lo que le sirve a tu operación.
¿Cuánto cuesta la revisión?
La revisión inicial de 30 minutos no tiene costo. A partir de la lista de hallazgos te doy la estimación de horas y mi tarifa por escrito, antes de que autorices cualquier corrección.
Antes de tirar la cuenta y empezar de cero, veamos qué se puede salvar
Reviso configuración, procesos, datos, automatizaciones y adopción para separar lo aprovechable de lo que requiere cambios. Cada bloque debe tener criterios de aceptación y comprobación con registros acordados.
Agendar revisión de 30 minLa revisión inicial no tiene costo y no te dejo con promesas vagas: recibes la lista de hallazgos por escrito.
Siguiente paso
Cuéntame qué no está funcionando
Con dos líneas sobre tu operación y lo que estorba hoy, te respondo con un punto de partida concreto.