CRM para inmobiliarias: de la consulta por una unidad a la reserva

De la fuente que se acuerde con el equipo: puede ser una hoja de control que administre ventas, un sistema propio del desarrollador o el mismo CRM si deciden llevarlo ahí. Es importante definir una sola fuente de verdad para evitar que se ofrezca una unidad que ya se apartó por otro canal.

Sí, cuando el portal ofrece una integración disponible, por correo, API o webhook. Cada lead llega etiquetado con su origen y el desarrollo o unidad de interés. Si el portal no ofrece integración directa, se revisa una alternativa antes de comprometer el alcance del proyecto.

Como el historial de cada prospecto vive en el CRM y no en agendas personales, la reasignación de su cartera a otro asesor es cuestión de minutos y conserva las notas y el estado de cada caso, en lugar de perderse con la salida del asesor.

Sí, con un calendario ligado al prospecto y recordatorios previos a la visita. La confirmación puede registrarse manualmente o por el canal de mensajería que se confirme como viable durante la revisión inicial.

No. El CRM da seguimiento a que existan pasos pendientes y fechas comprometidas después de la reserva, pero el trámite legal ante notaría y la documentación correspondiente se gestionan fuera del sistema, con el área legal o notarial que corresponda.