Servicios profesionales · Puebla, PUE
Portal de clientes y cobranza automática para 180 cuentas
Ruta: Zoho6 semanasZoho CRMZoho BooksZoho Creator
Caso en revisión. Este proyecto todavía no cuenta con evidencia documentada ni autorización del cliente para publicar sus resultados, así que no mostramos métricas ni citas. La descripción del trabajo se mantiene por transparencia.
El reto
Recordatorios de documentos por correo uno por uno, cobranza recurrente en una hoja de cálculo y ningún lugar donde el cliente consultara su estatus.
Qué hicimos
- 01Mapeo del calendario fiscal y de los entregables por tipo de cliente.
- 02Zoho CRM + Books con planes recurrentes y recordatorios automáticos.
- 03Portal de cliente con carga de documentos y estatus del mes.
Lo que quedó funcionando
Portal de cliente con carga de documentos
Cobranza recurrente automática con recibo CFDI
Calendario fiscal con tareas asignadas por cuenta
Reporte de rentabilidad por cliente
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