CRM para agencias y servicios profesionales: de la propuesta a la rentabilidad

Sí, comparando las horas presupuestadas contra las horas registradas por el equipo, junto con los costos que se acuerden incluir. Esto permite ver si un proyecto se está saliendo de presupuesto antes de que termine, en lugar de descubrirlo hasta el cierre.

Se configura de la forma más práctica según cómo trabaje tu equipo: puede ser con un temporizador, con registro por lote al final del día, o con captura semanal. Ninguna opción elimina por completo el esfuerzo de registrar, pero se busca que sea lo menos disruptivo posible.

Cada solicitud adicional del cliente se registra como un cambio de alcance ligado al proyecto, con fecha y descripción. Esto sirve como respaldo si después hay dudas sobre qué se incluyó en la propuesta original y qué se agregó después, útil también para decidir si se cobra aparte.

El CRM puede dar seguimiento a ambos esquemas y marcar cuándo corresponde generar una factura según el hito alcanzado o el periodo del retainer. La emisión de la factura en sí depende de si existe una integración con tu sistema de facturación o si se hace manualmente.

Sí, se pueden configurar categorías por línea de servicio con sus propias plantillas de propuesta y estructura de proyecto. Esto se define en la revisión inicial según cuántas líneas de servicio maneje la agencia y qué tan distintas sean entre sí.